杭州市丝绸女装行业经济形势研讨会纪要

2006年、2007年丝绸出口连续两年下降。2008年由于人民币持续升值，国家从紧货币政策，劳动力成本和原材料成本上升，以及美、日、欧经济放缓，美国次贷危机影响等诸多因素，丝绸出口前景仍不乐观。为充分认识目前丝绸女装行业面临的严竣形势，探讨新形势下行业发展的思路、方法与对策，杭州市丝绸行业协会于2008年4月21日下午，在萧山达利（中国）世界一流丝绸女装基地召开了丝绸女装行业经济形势研讨会，协会内25家单位与行业主管部门领导等共43人参加了研讨，省经贸委轻工纺织行业管理办公室、浙江省茧丝绸协调办公室主任王晓光，浙江省丝绸协会秘书长王伟，杭州市经委纺织服装处处长王颖、处长助理王理生到会予以指导。

　　研讨会由费建明会长主持。他说，06年我们丝绸行业协会曾召开过一次丝价走势讨论会，沟通丝绸行业经济运行态势，分析交流当时茧丝绸市场信息与价格趋势，提出有关稳定丝价的一些建议和看法。目前，丝绸行业又遇到了前所未有的困难，使我们深切地感受到温总理今年在人大会议期间说过的一句话，“08年是我们最困难的一年”。所以，今天我们请大家来，一道分析行业面临的形势，互相交流情况，探讨应对措施，进而向政府建言。会议的开法拟分为两段，先由企业的代表发言，进行交流，然后请行业主管部门的领导给我们进行指导。

　　接着，浙江凯喜雅服饰有限公司董事长江临峰，万事利集团董事局执行主席屠红燕，协会顾问、杭州商贸国际会展有限公司董事长鲁灿松，杭州金富春丝绸化纤有限公司董事长周文峰，杭州市丝绸服装进出口有限公司董事长颜美玲（书面发言），达利（中国）有限公司副董事长、总经理费建明先后谈了对当前行业经济形势的看法、对策和建议，主要内容可归纳为以下三个方面：

　　一、分析了目前丝绸行业面临的严竣形势。大家在发言中谈到，2008年丝绸服装行业面临的形势非常严竣，尤其是行业中的出口型企业，遭遇了前所未有的多重压力，主要表现为：

　　1、人民币持续升值的压力。2007年全年人民币对美元升值6.4％，今年升值速度更是加快，并且已从被动升值转变为主动升值，仅一季度的升值幅度已达到4.2％，随着升值幅度的加大，行业议价能力逐步减弱，盈利空间逐渐缩小。与此同时，由于银行银根紧缩，美元头寸减少，今年以来利用贸易进行美金贷款冲抵升值风险已无法操作。

　　2、出口退税不断下调的压力。丝绸服装行业历来利润水平非常低，出口退税政策对扶持丝绸服装业的持续发展起着非常大的支撑作用。但近年来，国家对出口退税税率一再下调，从前几年的17%下调到13%，去年又调低到11%，传说还有可能再下调，这将使丝绸服装出口企业更加难以为继。

　　3、生产要素价格不断上涨的压力。近段时间，CPI一直在8%的高位运行，煤、电、油、运等价格普遍上涨，带动化工原料、纤维原料等原材料价格持续走高。今年春节至今短短的两个月时间，仅白厂丝原料价格就上涨了一万多元，已达20万元/吨，而且还有继续上涨的趋势。由于受国内通货膨胀的影响，其它辅助材料价格也均有一定幅度的上涨。

　　4、劳动力成本大幅上升的压力。一方面，随着经济的发展，劳动力市场已从劳动力过剩向劳动力资源紧缺转变，尤其是纺织服装行业劳动力短缺现象已十分明显，随着物价上涨，职工工资也必须随之上涨。另一方面，新劳动合同法的实施，使得企业劳动力成本大幅度上升，原有丝绸服装行业在劳动力成本方面的国际比较优势正在逐步减弱。

　　除此以外，还有银行贷款难，而且利率大幅度上调，使企业财务费用大幅度增加；客户的个性化需求以及多品种、小批量给制造过程带来的交货压力 ；国际市场上，环保要求和压力不断增大，非贸易壁垒层出不穷；受美国次贷危机影响，美、日、欧经济放缓带来的消极因素等都加剧了企业生产经营的难度。

　　根据正在召开的第103届广交会上的数据反馈表明，今年到纺织服装馆的外商远远少于往年，成交大幅下降。今年春季香港丝绸交易会上实际和意向性成交额也比去年下降65%，一些主销市场成交严重萎缩。来自杭州海关的统计数据显示，2008年1-2月浙江省实现出口220亿美元，增速比去年同期回落43个百分点；实现贸易顺差136亿美元，增长6.5%，但远低于去年同期贸易顺差64个百分点的增幅。同期全国外贸顺差回落得更为迅速，前2个月全国实现外贸顺差280亿美元，同比下降29%，出现了近年来的首次下降。另据瑞士银行经济学家乔纳森在2月24日的一份报告中说，今年可能是中国纺织服装制造业遭重创的开始。种种迹象表明，目前丝绸服装行业正面临着极大的困难和挑战。

　　二、面临严竣的经济形势，我们应如何积极面对。发言中大家认为，面对国际国内宏观环境给企业带来的重重困难和压力，抱怨和抵触都无济于事，关键还要靠企业自身努力，在国内外经济与贸易环境存在诸多不确定因素的情况下，我们要注重做好以下几个方面的工作：

　　1、注重企业创新，加强自主品牌建设。丝绸服装是一个传统行业，企业间的竞争十分激烈，杭州的丝绸女装要做大做强，创新是核心，品牌是保障。要紧跟国际潮流，注重新材料、新技术和新品种的开发应用，提高产品创新种类和科技含量，努力从产品发展战略向创新战略转变，做有自己特色的产品，或做别人做不了的产品，要加强自主品牌建设，有效提高产品的利润率和附加值。

　　2、注重练好内功，强化企业内部管理。在当前诸多压力并重的情况下，要有效提高企业的竞争力就必须重视和强化管理，练好基本功。首先是要提高产品质量，主动与国际标准接轨，同时，在企业营销、财务、生产、人力资源、研究开发等管理领域缩小与国际水平的差距，有效整合企业内外的业务流程，使资金流、信息流、物流、人流等实现内外有序而高效的流动，以降低管理成本，化解企业外部不利因素的影响。

　　3、注重适度调整，转移国际市场冲击。为防止国际市场不稳定对企业带来的冲击，针对人民币大幅升值，可通过适当进口设备和原材料等初端产品来抵消出口中服装等终端产品造成的汇兑损失。也可与银行签订远期结汇合同，规避汇率风险。同时，还可以考虑对企业的产业链作适度调整，即一边维持外单生产，一边开拓国内市场。有条件的企业还可把生产基地从沿海转移到内地及周边国家，利用当地人工、地价便宜的优势来降低生产成本。

　　4、注重定单选择，稳定企业主要客户。在加快新产品开发、实施品牌战略的前提下，各企业要注重定单选择，多接毛利率高的定单。要重视外贸业务员的培养，利用优势和外商谈判。同时，还要稳定主要客户群，对优质客户，要在深度专业化方面下功夫，通过长期合作过程中形成的关系，加之企业力求做到行业效率最高、成本最低、出货最快，这样就能赢得客户的信赖，也有了和客户议价的能力，以此适当转嫁部分上升的成本。

　　5、注重扩大内需，拓展国内消费市场。在目前丝绸服装行业出口形势严竣的情况下，千方百计通过各种渠道拓展国内消费市场刻不容缓。丝绸是我们杭州的金名片，又有着雄厚的产业基础，是否考虑每年春季在杭州举办丝绸“小交会”，与秋季的丝博会相呼应。同时，整合各类组织优势，到外地，特别是到东北地区、中西部地区各大城市举办各种形式的杭州丝绸展销会。丝绸服装企业还可在开发丝绸童装、老年丝绸服装、服饰上做点文章。今年还可抓住奥运、世博商机，分享丝绸经济的蛋糕。

　　6、注重内外并重，开辟新兴国际市场。前几年，美国一直是我们最大的丝绸出口市场，约占了1/3的份额。近来由于受国内房地产市场和金融信贷市场危机拖累，美国经济出现了衰退。为扩大丝绸出口，必须开辟新兴国际市场，俄罗斯和中东就是新选择的市场之一，本月初，丝博会组委会组织去俄罗斯招商，进展非常顺利，随后市里还将去阿联酋迪拜考察，寻求商机和新的发展。此外，网络营销贸易也是当今能效高，成本低的一种销售模式，一些企业可利用阿里巴巴网以及其他国内零售网络平台，在网上开店拓展自己的营销渠道。

　　三、希望政府对丝绸服装行业进一步在政策上给予扶持。今年3月召开的杭州市丝绸与女装产业发展工作会议上，省委常委、市委书记王国平在总结讲话中提到，市委、市政府要高度重视目前丝绸与女装产业面临的严峻挑战，对丝绸与女装行业“网开一面、高看一眼、扶持一把”，要为杭州丝绸与女装企业缝制“过冬棉袄”，让大家能够顺利的度过这个寒冷的“冬天”，迎来春光明媚的新一轮发展期。一些企业老总在发言中非常感谢市委、市政府对我们丝绸服装企业的关心和支持，把“弘扬丝绸之府，打造女装之都”作为城市发展战略，同时也谈到，在我们努力做好自身工作的同时，希望政府对丝绸服装企业能更进一步在政策上给予扶持，其主要是：

　　1、希望上调丝绸产品的出口退税税率。丝绸行业是中国的特色传统产业，也是极少在世界经济中占主导地位的产业. “东桑西移”的发展策略又紧密与建设社会主义新农村相联,在纺织品服装类降低出口退税时,丝绸产品一直被放在纺织产品中作相同处理,这很容易 “错杀”了丝绸行业,因此，希望政府能采取特殊优惠政策扶持丝绸行业。在回调出口退税率的同时，还希望能加快退税速度，并且给企业提供一些配套的信息服务，比如汇率、利率的变化趋势以及一些新技术、新产业的推广和培训等。

　　2、希望暂缓实施丝绸服装企业对外来务工人员社会保险全覆盖。目前我市外来务工人员基本保险费缴纳标准，为用人单位按照缴费基数34%的的比例缴纳，上海的发展基础好于杭州，而上海市对外来务工人员企业只按12.5%的比例缴纳综合险费。2007年12月10日，市丝绸行业协会、市服装行业协会、杭派女装商会和市服装设计师协会曾联合向市政府有关部门报告，要求参照上海做法，尽快出台对外来务工人员基本保险实行综合险的实施细则，调整和降低企业的缴费比例，以推进丝绸女装行业的发展，希望能尽早解决。

　　3、希望暂缓实施土地使用费、房产税上调新规。如同证监会对大小非解禁进行限制来救市一样，希望政府也能有具体的扶持政策来拯救丝绸行业。否则，历经数千年的中国丝绸行业又会遭受一次严酷打击，重振中国丝绸辉煌的目标又会延后很多年。

　　此外，发言中有的老总对中小丝绸服装企业在产品开发、品牌创建前期的研发费用和创新资金也希望能得到政府一定的资助。

　　大家认为，丝绸服装行业从最基础的原料、面料、成衣一直到产品出口，这一条完整的产业链来之不易，它也是我们杭州的产业优势。丝绸服装行业又是一个劳动密集型产业，它集聚了大量的产业工人，政府在解决其它问题的同时，也应密切关注国内劳动密集型出口企业大量关闭,由於工人大量失业而引发的社会稳定问题。

　　会议第二阶段首先请浙江省丝绸协会秘书长王伟讲话。他说，杭州市丝绸行业协会组织这么一个经济形势研讨会，我觉得非常好，这个工作市里面抓得比我们省里面紧，会议开得非常及时，也很重要，前面几位企业老总谈的一些情况，讲得也非常好，我作了不少记录，使我们进一步了解第一线的企业当前所面临的一些困难，便于我们向上级有关部门反映，并为上面制定工作提供针对点和思路。接着，王伟秘书长向大家介绍了全省丝绸行业的相关情况：

　　根据今年一季度上报数据的106家丝绸企业来看，完成工业产值40.51亿元，主要产品产量：桑蚕丝1588吨（原来我们浙江省的丝产量应该在15000吨/年左右）；捻线丝产量269吨；绢丝1614吨（浙江省好的时候可以生产2万多吨/年）；真丝绸产量720万米；印染绸2265万米；服装制品2059万件，其中梭织服装1021万件，针织服装590万件；家纺17万件套，真丝领带头巾540万条，蚕丝被28400床。现在比较严峻的是经济效益，这106家丝绸企业中，有55家亏损，已经超过一半，亏损面是52.38%，盈亏相抵，只赢利9453万元。去年前年每年统计下来一年企业上报的利润可达10个亿，今年一个季度一个亿都不到。还有一个特点，就是去年的亏损主要集中在缫丝和绢纺企业，其他不亏的。而今年一季度，小行业也已开始亏损，说明了形势的严峻。还有1-2月份，全国丝绸商品出口是5.79亿美元，同比下降了5.82%。2006、2007年也都是下降的，每年约下降一个亿的美金。去年出口为36.11亿美元，比前年下降了2.8%，前年又比之前的最高点下降了三、五个点。王秘书长说，从历年数据分析，我们不像其他行业可以年年创记录、创新高，丝绸行业大概要10年才轮到一次，才能掀起一个高潮，或者是一个大的发展。从这个角度去了解和分析，好象进入低谷还在途中，或者是刚刚开始，或者是还在进行中，也许后面还会面临着更严峻的困难，企业会面临更大的压力。

　　王秘书长还向大家介绍了浙江省丝绸产业这几年来的变化，一是整个产业在逐步向中后道强化和转移，前道、初期的在逐步萎缩减少。不久的将来，浙江的缫丝企业会少于100家，甚至更少，一些初加工会逐步淘汰，淘汰下来的企业怎么办？会“梯度转移”或一步转移，比如转移到淳安去，转移到安徽去，转到大西北去，到种桑养蚕的产业区中去发展。二是很多的企业正在走向市场化、深加工或者是更高层次发展的轨道上。去年浙江有很多企业评上了中国名牌，还有很多企业获得了出口免检产品，获得了驰名商标，我觉得这些工作的深入进行取得了成效，这些事情做好了，对拓展内销市场有一个非常好的保证和促进作用。三是浙江的科技研究方面也取得了一定成效，07年全国科学奖励大会，浙江纺织得到了三项国家奖，这是历史上没有的，纺织的三项中丝绸就占了两项。浙江理工大学和其他机构在丝绸研究方面非常投入，非常有积极性。所有这些说明，今后除了政策方面，其他如抓科技创新、品牌创建、内部管理、降低消耗等也非常重要。总之，我们浙江丝绸要在洗牌过程中超越别人，跑在前头。

　　市经委纺织服装处处长王颖说，刚才丝绸行业几位老总和秘书长分析了一下情况，给政府提了些建议。我都同意，都非常好，我们想群策群力，政府也想怎么样发挥自己的服务功能，为企业缝制好“过冬的棉袄”，所以下面我讲几个方面。第一，看一下目前的形势。好的方面就不说了，今年的形势确实不容乐观，纺织服装行业整体虽有所增长，但增长的幅度是微乎其微的，同比是下降的。从整个形势来看，国家宏观方面政策的调控，今年继续实施的是两个政策，一个是稳健的财政政策，一个是从紧的货币政策。4月15号准备金又上调了0.5%，意味着在资金货币市场上的流动资金又收回了2000个亿的人民币。从这个方面对企业来讲，资金面的形势是相当的不容乐观。许多商业银行已经在做怎样预防纺织行业出现危险的问题，采取一些措施。第二，国内通货膨胀，原油、矿产品、谷物等产品价格的连续上涨，挤压了我们企业的利润空间。原来就是少得可怜的3-5%的利润，随着物价的上涨，又挤压了一部分。接下来是人民币升值，这一块感到我们对经济形势分析的前瞻性不够，有待提高，特别是政府层面的。第三，出口政策的调整，次贷的危机使外贸企业陷入了困境。第四，就是刚才讲的生产条件的改善，职工待遇的改善，导致了从业成本的提高。再加上土地资源的短缺，一批工业项目难以落地，这一些对于整个丝绸行业来讲是相当严峻的。

　　王颖处长说，在这种情况下，大家希望听到政府会采取什么措施，政府会做一些什么动作？我想政府采取的是四个措施，也供大家讨论，希望在座的各位也对杭州市政府提出一些可操作的建议。第一，对企业来说，政府要做“四个一批”，即：提升一批，通过技改和项目的优化，通过管理等一系列措施，提升一批优质企业；引进一批效益好、有创新能力、有发展潜力的企业；转移一批承受不了目前东南沿海地区生产制造成本的企业到中西部地区；培育一批，把转移出去的这批的两头——就是设计和研发这两头留在杭州，在中西部地区培育一批加工企业，请这些制造成本比较低的企业为杭州企业做代加工。原来我们一直在强调的是产业链，现在我们想在强调产业链的延续、提升的同时，更加强调价值链，这恰恰是丝绸、服装整个行业的一个薄弱项。在产业链的下端，销售网络的建设有待提高。在产业链的上端是设计和研发，在这里，政府主要搞了两块，就是加快市场的培育，加快名牌的培育。市场的培育主要是两块：国内市场的培育，特色街区的提升。比如丝路万里行、女装万里行 ，能不能进一步优化，为企业做到实实在在的效果。第二，是培育国外的经济市场。今年市政府做了一个比较大的调整，原来我们打算到美国开招商会的，后来把这个费用转移到中东去。中东地区是一个新兴的市场，俄罗斯也是。看看这些地方的招商能不能给丝绸行业带来一点商机，这是市场方面的。同时我们还要做一个展会，虽然这个展会有很多缺点，但是政府希望每一届都能不断的完善，每一届都能做的更好。第三，是加快品牌的培育。现在市政府着手在做的是两块，一块是人才的培育，这块是立体的。就是说通过选拔赛送一批设计师到国外培训，第二是中国十佳设计师的培育，第三是院校未来之星的培养，还有每年在杭州市市级以上的著名商标、著名名牌产品，以及杭州的十佳设计师里选拔一批委托美院和理工大进行培训，这些全部是政府买单的。二是每年国外的短期培训，每年选拔20个杭州的设计师去国外培训，培训的费用也是由政府买单。还有对技工技师的培养，也希望在座的各位对我们这个人才的培养多提一些建议。品牌培育的第二个方面是品牌的推进。今年政策还在和财政协调中，很快会在杭州市工业经济信息网、中国女装网和丝绸网上挂出来。针对市级以上的名牌产品、市级以上的商标以及杭州市的“三个十”的企业在杭州地区做户外广告将给予20%的资助，这20%的资助也和整个行业品牌的推进相结合。对于品牌的推进，今年要评丝绸服装的中国名牌，希望在座各位能够积极的响应，假若需要政府一起到国家部委办去推荐的，政府是非常乐意帮助大家去推荐的。第四块，是大家非常关心的，怎样出台一些可操作的、可行的措施，加强政府的一些服务职能，我想政府、行业处室还会做进一步的调研，刚才大家的建议都非常好，有些可行有些不可行，不可行的也希望大家理解。我就讲到这里，希望大家在新的一年里有更好的发展，我们大家一起共渡难关，迎接美好的明天！

　　浙江省经贸委轻工纺织行业管理办公室主任、浙江省茧丝绸协调办公室主任王晓光接着给大家传递了行业重要信息。王晓光主任说，最近广东上万家服装、制鞋企业倒闭，我们正好在作这方面的调研，市丝绸行业协会秘书长要我来这里一道参加这个会议，这也是一个很好的机会，听了大家的发言，吸取了一些素材，一些情况，得到了很大启发，可以说是不枉此行。总的看，整个纺织行业同宏观形势、同其它产业大致相同，概括地讲，就是“三率”（汇率、出口退税率、银行利率）和“两价”（原材料价格、劳动力价格）的问题。此外，美国次贷危机影响了美国经济，也波及到我们。上个月杜钰洲会长等到浙江来调研了一个星期，我全程陪同，他们回去后得出的结论是纺织出口形势非常严竣，但对浙江纺织行业面对不利因素采取的措施和浙江纺织行业的精神面貌给予了高度评价。调研吸取了各地的意见，认为要科学地把握宏观调控的节奏和步伐，如果太集中甚至继续加剧，那纺织行业大面积亏损、关停便不可避免。今天大家反映的一些问题，实际上已经反映到中央高层，对宏观形势、政策取向等问题已经在考虑。刚刚结束的广交会上，商务部副部长专门征求了一些纺织企业的意见，提出要保持出口的稳定，并谈到调控政策太集中带来的一些负面影响。当然，国家要从宏观上考虑经济大局的问题，如控制物价明显上升，抑止通货膨胀，还有民生问题等。最近国家统计局一位副局长也发表了一篇文章，讲了要避免经济回落过快，避免物价上升过快，因此，从国家层面保持稳定来说，会采取一些措施。

　　王晓光主任说，刚才王颖讲了杭州市的四条措施，说明“过冬的棉袄”已经在做了，会上大家反映的意见，我们会通过政府渠道进行反映。而对我们这个行业如何应对，我想讲一些老生常谈的问题。从我们自身来讲，面对不利的形势，两大方面的问题需要加以更多的关注：一是节能减排的问题，作为推进产业升级、应对成本上升的一种手段，要通过节约能源，减少污染排放，进一步推进产业结构调整与产业升级，也有利于降低成本，提高竞争力，对缓解国际贸易争端，有着积极的意义。二是在当前形势下，我们自身的管理、创新，也需进一步提高和加强，要充分认识市场经济规律，提高我们自身的经营能力，加强企业内部管理。我们的企业在出口形势好的情况下，往往对内部关注少，对出口关注多一点，对研发创新可能关注少一点，这方面我们应该借鉴日本一些企业的经验，企业管理在任何时候都不能放松。王晓光主任还说，对目前纺织行业存在的问题我们正在调研过程中，政策的可行性和取向性正在研究，如淘汰出局的企业多了怎么办？会牵涉到稳定的问题。广东的服装、鞋业以加工贸易为主，层次比我们这里要低一点，他们有几十万家企业，这次关掉了上万家，经媒体一报道，清样一出来，温家宝总理专门作了批示，因此，层层调研，防止涉及面扩大。总之， 要认真研究，作出科学合理的判断和决策，政策叠加的问题可能会好一点。大家希望听一些政府出台的政策，如出口退税会不会再下调，以及其它一些关心的问题，今天我可能不能给出一个满意的回答。

　　会议结束前，费建明会长作了简要小结。费会长说，刚才几位企业的代表针对目前丝绸服装行业面临的形势，作了很好的发言，省丝绸协会王伟秘书长给我们讲了全省丝绸行业的情况，市经委纺织服装处王颖处长介绍了市政府采取的四条措施，省经贸委行业办王晓光主任又给我们传递了重要信息，对我们如何度过当前的难关提出了一些指导性的意见。希望我们行业内的各个企业，能正视困难，扎实工作，直面挑战，努力度过“寒冬”，以迎来新一轮明媚的“春天”。