2008年二季度全国茧丝绸行业景气调查分析

『编者按』 景气调查是摸清、了解和掌握一个行业发展趋势的方法之一。为更好地把握全国茧丝绸行业发展趋势，我会尝试性地开展了2008年二季度全国丝绸行业景气情况调查。虽然受访企业范围还不够全面，调查选项设置还不尽完善，但调查结果从一个侧面也具有代表性。仅供大家参考，并希望就搞好景气调查分析提出修改意见及建议。

                 ――――― 中国丝绸协会秘书处

2008年4月16-17日，中国丝绸协会在广西召开的全国缫丝行业生产经营工作座谈会期间，开展了2008年二季度全国茧丝绸行业景气情况调查。参加本次调查的涉及到13个省、市、自治区的缫丝企业、贸易企业、行业协会、科研院所及其它相关单位代表共计120名，其中缫丝企业负责人70名，丝绸贸易企业负责人28名，行业协会、科研院校及其它相关单位代表22名。结合国家统计局、海关总署和协会“全国茧丝绸生产统计系统”统计数据，现将2008年二季度全国茧丝绸行业景气情况调查的有关情况分析如下：  

    一、蚕茧产销情况预期评价

1、蚕茧产量

表1：蚕茧产量评价 （同比去年二季度）

从上表1可以看出，32.3%的受访企业预计今年全国二季度蚕茧产量较去年同期会出现小幅增长，16.1%的人认为与去年持平，45.2%的受访者认为会出现小幅下跌，仅有6.5%的受访者认为会出现大幅下跌。据调查，45.2%的受访者认为会出现小幅下跌是基于两方面因素考虑得出的结论，一方面是2008年春节前后广西、广东、云南等南方省市遭遇罕见雪灾、冻雨天气的影响，部分地区预计减少一批蚕茧量。另一方面是去年秋茧由于江、浙、皖等地区因气候影响造成茧质较差，部分地区蚕茧 收购价 格回落幅度较大，蚕茧比价效应下降，农民养蚕积极性也有所降低，使得今年部分蚕区春种定种量有明显下降。

2、干茧价格

表2：干茧价格波动范围评价

从上表2可以看出，74.2%的受访者认为今年二季度干茧波动价格在5-6万元/担，认同比例相当高。干茧价格去年同期在 4.8-5.9 万元/担之间 波动， 考虑到今年春茧存在一定缺口， 预计今年茧价将保持稳中有升趋势，这也与当前蚕农栽桑养蚕成本受化肥等各种生产要素涨价必然相关。

二、缫丝行业发展情况预期评价

1、丝产量

表3：丝产量评价 （同比去年二季度）

从表3调查结果来看， 认为二季度丝产量出现小幅增长、持平、 小幅下降的比例大致相当，分别为32.3%、35.3%和32.4%，显示出大家 对今年二季度丝产量具体数据预测比较谨慎。 从1-2月份国家统计局统计情况看，1-2月份全国丝产量完成2.36万吨，比去年同期增长0.4%，基本与去年相当，其中东部地区有所下降，中西部地区增加较快，二季度丝产量保持小幅稳定增长仍然可期。

2、生丝价格波动范围

表4：生丝价格波动范围评价

从表4调查结果看，66.7%的受访者认为二季度生丝价格将在18-20万元/吨区间波动，30.3%的人认为将在20-22万元/吨区间波动。参照目前19万/吨左右的生丝价格来看，上下波动幅度不大。在经历2006年茧丝价格暴涨暴跌行情之后，市场各方都比较理性。

3、缫丝行业经济效益

表5：缫丝行业经济效益评价 （同比去年二季度）

从表5调查结果可以看出，受访者认为二季度缫丝行业经济效益实现略有盈利与持平的比例达76.9%，对行业实现盈利的认同比例比亏损比例高近20个百分点，显示出受访者对缫丝行业二季度实现减亏甚至盈利的预期信心度较高。据国家统计局对3140家丝绸工业企业统计，1-2月份缫丝加工业实现利润总额8123万元，去年同期为-3444万元，比去年同期增加1.16亿元，缫丝行业对2006年茧丝价格暴涨暴跌给行业带来的后遗症已基本得到消化，去年茧丝价格平稳，使得今年大部分缫丝企业利润平稳增加.

三、茧丝绸行业整体发展预期评价

1、工业产值

表6：工业产值评价（同比去年二季度）

从表6调查结果看，受访者预计今年二季度丝绸工业产值出现小幅增长、持平、小幅下降的认同比例基本相当，但认为出现小幅增长及持平的比例超过六成，大部分受访者认同二季度丝绸工业运行将延续平稳增长态势。据国家统计局 1-2月份统计，丝绸工业现价销售产值完成234亿元，比去年同期增长10.81%，预计丝绸工业生产值今年二季度仍会实现稳步增加。

2、内销情况

表7：内销情况评价（同比去年二季度）

表7调查结果显示，受访者对于今年二季度丝绸工业内销情况还是比较乐观，认为会出现小幅下降的比例仅占不到三成。事实上，内销市场已成为支撑茧丝绸业发展的一个重要市场，国内的丝绸消费已形成了一定的规模。据估算，目前内销市场消化蚕茧的量应在30%以上，并且已有逐年增长的趋势。伴随着北京奥运会的临近，“奥运消费”一定程度上能够成为拉动丝绸消费的新亮点，对于丝绸内销市场可以长期看好。

3、丝绸商品出口情况

1）丝绸出口

表8：丝绸商品出口金额评价 （同比去年二季度）

表9：丝绸商品出口数量评价 （同比去年二季度）

表10：丝绸商品出口单价评价（同比去年二季度）

从表8、9、10可以清楚看到，受访者对今年二季度丝绸商品出口无论出口数量、金额方面出现小幅下降认可度相当高，有少部分人比较悲观，认为会出现大幅下降，但52.1%的受访者认为出口单价出现小幅增长。据海关统计，今年1-2月份真丝绸商品出口5.93亿美元，同比下降5.7%，其中蚕丝类产品出口4318.84吨，同比增长23.22%，出口金额9684.3万美元，同比增长12.34%；真丝绸缎出口金额1.17亿美元，同比增长4.3%，其中坯绸出口数量2914.6万米，同比增长7.92%，出口金额8135.42亿美元，同比增长5.41%；丝绸服装出口数量2507.2万件，同比下降16.25%，出口金额29822.5万美元，同比下降10.84%，单价11.68美元，同比上升6.47%。总体看来，今年一季度丝绸原料性商品出口回升，出口势头较好，丝绸服装出口则出现量减价升， 有所下滑。

2）主销市场

表11：丝绸商品出口主销市场情况评价 （同比去年二季度） 美国

表12：丝绸商品出口主销市场情况评价（同比去年二季度）欧盟

表13：丝绸商品出口主销市场情况评价（同比去年二季度）印度

表14：绸商品出口主销市场情况评价（同比去年二季度）日本

从表11、12、13、14可以看出，认同美国、欧盟、印度等主销市场出现小幅下降的比例较大，认为对印度市场的出口会出现下降的比例甚至超过60%，企业对这三个主要市场的出口普遍感到担忧，尤其是我国厂丝出口第一大国印度市场由于当地缫丝技术和设备更新较快， 加上今年当地蚕茧上市价格很低， 对丝绸原料性商品进口需求减少影响可能会很大。相对于日本市场的出口企业信心较高，只有近35%的受访者认为将出现将会小幅下降，认为会保持持平或小幅增长的比例超过半数。

4、行业经营环境评价

表15：行业经营环境评价（同比去年二季度）

从表15可以看出，超过四成的被调查企业的负责人对当前行业经营环境评价不高，尽管大多数企业目前的经营状况基本平稳，但受国内国际多种因素综合影响，外部环境的压力越来越重，加上企业之间由于地域不同，所处的经营环境、自身条件有较大差异等制约企业发展的问题还比较突出，影响着行业的发展。

5、人民币升值和出口退税率的调整对茧丝绸行业影响评价

表16：人民币升值和出口退税率调整对丝绸行业的影响评价

表16显示，超过八成的受访者认为 人民币升值和出口退税率的调整 影响较大或很大。近两年来，外贸顺差过大带来的一系列矛盾和问题已逐渐成为宏观调控面临的一大难题，在两年前推出 体制改革之后，2007年又进行了出口退税政策的调整，再加上去年至今人民币加速升值， 二者叠加效应使企业维持出口竞争力的成本越来越高，利润缩减较大。

6、缫丝行业产能过剩现象的评价

表17：缫丝 行业产能过剩现象的评价 （同比去年二季度）

由表17可见，近五成的受访者认为缫丝行业产能过剩现象存在且比较严重，还有近五成受访者认为产能过剩现象存在但不严重。其主要原因是随着各项成本的上升，人民币大幅升值等因素造成企业出口受阻，并因此转为内销，使得国内市场竞争更加激烈，加剧了中低档产品产能过剩。因此，如何加强对茧丝绸行业的宏观调控，促进行业科学发展，抑制产能过剩现象扩散，值得各方加以高度关注。

四、企业发展情况分析

表18：生产经营情况评价（同比去年二季度）

表19：生产量情况评价（同比去年二季度）

表20：内销情况评价（同比去年二季度）

表21：出口金额评价（同比去年二季度）

表22：库存情况评价（同比去年二季度）

表23：企业效益情况评价（同比去年二季度）

表24：企业未来投资额情况评价（同比去年二季度）

调查结果显示，对二季度企业生产经营情况，30%的受访者认为好于去年同期，53%的受访者认为与去年同期持平，仅有17%的受访者认为比去年同期差（见表18），显示出企业生产经营比较平稳。超过一半的受访者认为生产量会出现小幅增长（见表19），44%的受访者认为内销将出现小幅增长（见表20），仅有不到二成的企业认为二季度企业内销情况会差于去年同期。虽然37%的人认为出口金额会出现小幅下降（见表21），出口市场预期有所下降，但产销依然旺盛，没有出现大的产品积压现象， 64%的受访者预计二季度产品库存与去年同期持平（见表22），库存比较正常。去年下半年至今，丝绸商品出口出现止跌回稳，企业盈利情况也有所好转，46%的受访者认为二季度企业将会略有盈利（见表23），不少企业投资热情不减，仅有不到四成受访者预计企业会减少投资（见表24）。

    五、小结

以上分析表明， 一方面，我国茧丝绸行业 继续 面临着如美国次贷危机升级，全球经济增长放缓，国内从紧货币政策，人民币汇率持续升值预期，社会责任与节能减排使企业成本提升，原材料及劳动力成本的增加，出口退税率下调风险等等诸多不利因素。另一方面，国内茧丝原料供需基本平衡，茧丝价格稳中有升，内销市场稳步增长，丝绸商品出口止跌回稳，行业效益逐渐好转，茧丝绸行业运行的大环境仍然向好。 本次调查总体认为： 我国茧丝绸业仍然处于平稳发展态势。