2010年第三季度丝绸行业运行分析

经济运行稳步回升

据国家统计局统计，规模以上企业1-8月份生丝产量10.58万吨，同比下降2.58%；蚕丝及交织物50591万米，同比增加12.53%。据协会对部分企业统计，137家丝类企业丝产量10367.48吨，同比下降39.21%；38家织绸企业生产绸缎7926.12万米，同比增长7.07%。

据国家统计局对3484家丝绸工业企业统计，丝绸工业实现总产值1245.1亿元,同比增长25.8%；主营业务收入1217.8亿元，同比增长28.6%；利润43.3亿元，同比增长69.6%；其中缫丝加工实现利润10.9亿元，同比增长120.1%；丝织加工实现利润17.9亿元，同比增长61.1%；丝印染加工实现利润2.2亿元，同比增长96.2%，丝制品制造实现利润4.8亿元，同比增长41.4%；丝针织实现利润7.6亿元，同比增长51.3%。全行业利润平均增长幅度高于纺织工业总体52.4%的平均水平近17个百分点。

图表1：2010年1-8月丝绸行业利润情况（万元）

丝绸商品出口继续回升

据海关统计，2010年1-8月真丝商品出口21.0亿美元，同比增长9.83%。其中蚕丝类产品出口12600吨，同比下降15.16%，出口金额3.9亿美元，同比增长22.26%，单价同比增长44.14%；真丝绸缎出口金额6.1亿美元，同比增长24.42%，出口数量1.76亿米，同比增长3.06%，单价同比增长20.91%；丝绸服装及制品出口11.0亿美元，同比下降0.28%，其中真丝绸服装出口金额7.5亿美元，同比下降5.42%，单价同比增长3.21%。

从整个丝绸商品每月出口金额同比情况看，4-8月份呈现缓慢回升态势，但幅度不大，而占比较大的真丝绸服装出口仍在低位窄幅波动，表明丝绸商品出口趋势还不明朗。

图表2：2010年1-8月真丝绸服装出口同比情况

从出口省市排名前十位情况看，丝绸传统出口五大省（市）浙江、江苏、广东、上海、四川都有一定幅度增长，江苏增幅最大达19.53%，为31035.5万美元。另外，山东、青海、北京丝绸商品出口呈现良好增长势头，分别增长51.01%、44.56%和26.27%，分别为9993.2美元、1568.9美元和2591美元。

图表3：2010年1-8月丝绸商品出口主要市场情况

从出口市场情况看，丝绸商品传统主销市场中，意大利、印度增幅较大，分别达到36.98%、16.66%，日本和我国香港市场也出现了一定幅度的增长。丝绸出口第一市场美国同比下降0.58%，英国下降幅度更大，达到15.8%，显示出欧美市场丝绸商品需求仍然低迷，而近两年印、巴市场需求比较稳定，继续保持了较大幅度的增长，对拉动我国丝绸商品出口回升起到了重要支撑作用。

总的来看，受世界经济缓慢复苏的影响，全球纺织业景气度有所回升，国际丝绸商品消费逐步回暖，从而带动我国丝绸商品出口呈现一定幅度的恢复性增长。但必须看到这一增长很大程度来自出口价格的全面上涨，特别是生丝和真丝绸缎价格出现了较大幅度的上涨，如果考虑美元贬值等因素，丝绸商品出口仍未恢复到国际金融危机前的同期水平。

茧丝价格高位运行

图表4：2009年1月-2010年9月干茧价格走势图

今年以来，茧丝价格在2009年的基础上继续稳步上涨。进入9月份，受棉、糖等农产品价格飙涨带动，干茧和生丝（3A级）价格加速上涨并再创近年来新高，分别达到10.31万元/吨和34.29万元/吨（嘉兴交易市场数据），较年初分别上涨18.8%和34.9%，分别达到210.8%和208.2%，已经接近历史最高水平。

行业发展仍面临挑战

从全行业运行情况看，2010年前三个季度行业经济运行平稳，生产和出口呈现恢复性增长态势，但从目前国内外宏观经济形势看，不确定因素依然存在，行业发展依然面临诸多挑战。

一是各种要素成本进入集中上升期，劳动力、能源、资源、运输和环保成本的不断上升，使得企业的生产经营压力和经营风险明显加大。二是自今年6月汇改重启以来，人民币对美元、欧元再次步入了快速升值通道之中，使得丝绸出口成本增加。三是企业普遍对出口不稳预期担心增强，受汇率波动的影响，为应对内外市场不稳定情况，以外销为主的加工制造企业特别是劳动密集型丝绸企业，出现了不敢承接大单、长单的现象，以至于多数企业不能满负荷运行，产能未能得到有效发挥。四是今年以来银行存款准备金率的连续多次上调，增加了企业融资难度，尤其是丝绸企业大多都是中小型企业，融资难度更大，造成企业资金周转困难，影响企业正常经营。五是目前茧丝价格已处于高位运行，企业将随时面临价格调整所带来的经营风险。

综合以上观点，面对当前复杂形势，“调结构、促升级”是当前茧丝绸企业发展面临的首要任务。企业应当更加注重调整产品结构，增加产品附加值，不断提升自身核心竞争力，通过自身的努力，有效传递茧丝原料价格的上涨。同时，还要进一步拓展内需市场，巩固出口市场，密切关注原材料价格变化情况，才能及时规避市场波动风险，促进行业平稳健康发展。