中国丝绸行业2021年运行分析及2022年展望

摘要

　　文章公布并分析了2021年中国丝绸行业的工业生产情况、经济效益情况、丝绸贸易情况、茧丝交易市场情况等,截至发刊时,由于2021年度各省市蚕茧统计数据尚未公布,故未能进行统计分析。2021年中国丝绸行业工业生产基本稳定,经济效益持续改善,内外贸易恢复性增长,市场活力不断显现,随着全球新冠肺炎疫情整体趋于缓和,国内外丝绸市场刚性需求逐渐恢复。但由于新冠肺炎疫情对行业上下游产业链和供应链的冲击尚未得到完全修复,丝绸行业经济实现全面复苏基础仍不牢固,国内外各种不确定性、不稳定性因素依然存在。预计2022年上半年中国丝绸行业经济下行压力较大,2022年下半年有望得到逐步改善。

　　作者: 刘文全, 柳恩见

　　作者简介: 刘文全(1970— ),男,工程师,秘书长,主要从事丝绸行业的管理工作。

　　( 中国丝绸协会,北京 )

　　关键词：中国丝绸协会；丝绸行业；纺织行业；丝类产量；生丝价格；真丝绸商品

　　研究背景

　　2021年以来,面对世界百年未有之大变局和世纪新冠肺炎疫情的交织影响,中国丝绸行业克服重重困难,持续推进供给侧结构性改革,努力化解了各种风险,工业生产基本稳定,经济效益持续改善,内外贸易恢复性增长,市场活力不断显现,实现了“十四五”良好开局,为稳经济、保民生、促就业、防风险发挥了重要的作用。

　　2021年丝绸行业经济运行情况

　　1.1 工业生产情况

　　据国家统计局统计,2021年规模以上企业主要产品产量基本稳定[1]。主要产品中,丝类产量4.76万t,同比下降7.83%,其中绢丝3 103 t,同比增长1.60%;绸缎产量38 632万m,同比下降2.33%;蚕丝被产量1 340万条,同比增长21.31%。

　　从2021年各省市丝绸主要产品产量情况看(表1),广西的丝类产量虽然同比下降14.73%,但仍占据全国总产量的1/3,牢居丝类主产省首位;四川、江苏、浙江等三省丝类产量略有增长;河南、陕西的丝类产量则大幅提高,同比分别增长26.21%、31.82%。真丝绸缎产量前五位的省份中,占比最大的四川同比下降12.43%,其余四个省市实现正增长,其中江西增长幅度最大,同比增长达到49.24%。蚕丝被年产量在100万条以上的江苏、浙江、河南、江西、湖南等五省,同比都实现不同程度增长,河南、江西、湖南增长幅度较大,分别增长271.07%、46.50%和63.58%。

表1 2021年各省市丝绸主要产品产量情况

Tab.1 The output of main silk products in various provinces and cities in 2021

　　注:资料来自国家统计局。

　　1.2 经济效益情况

　　1.2.1 工业经济恢复性增长

　　据国家统计局统计,2021年全国规模以上丝绸企业实现营业收入682.59亿元[1],同比增长10.45%;利润总额32.99亿元,同比增长74.30%。其中,缫丝加工营业收入264.42亿元,同比增长9.14%;实现利润12.83亿元,同比增长238.79%。丝织加工营业收入336.30亿元,同比增长7.69%;实现利润14.44亿元,同比增长29.64%。丝印染加工营业收入81.88亿元,同比增长29.00%;实现利润5.72亿元,同比增长42.91%,见图1、图2。

图1 2021年规模以上丝绸企业营业收入情况

Fig.1 Operating income of enterprises above the designated size in 2021

图2 2021年丝绸行业各子行业利润情况

Fig.2 Profits of various sub-industries regarding silk in 2021

　　从2021年1—12月丝绸行业营业收入变化情况看,增速走势基本平稳,全年增速较2020年同期提高22.98个百分点,见图3。行业利润方面,受出口市场复苏向好,内销市场有效恢复,以及丝价格持续上涨等影响,2021年上半年行业利润增速呈现出快速增长态势。尽管2021年下半年有所回落,但年底利润增速较年初仍然实现增长50.28个百分点,全年增速较2020年提高了111.94个百分点,见图4。

图3 2021年1—12月丝绸行业营业收入增速情况

Fig.3 The growth status of operating income in the silk industry from January to December of 2021

图4 2021年1—12月丝绸行业利润增速情况

Fig.4 The growth status of profits in the silk industry from January to December of 2021

　　1.2.2 行业运行质效持续改善

　　2021年丝绸行业规上亏损企业138家,较2020年减少97家,亏损企业亏损总额3.32亿元[1],同比下降62.81%;亏损面23.51%,较2020年同期下降了13.15个百分点,亏损面明显收窄,但仍高于纺织行业平均水平6.38个百分点。企业存货143.59亿元,同比增长12.18%;企业销售费用9.93亿元,同比下降5.29%;管理费用22.47亿元,同比增长5.37%;财务费用8.10亿元,同比下降11.71%。2021年丝绸企业三费比例6.63%,同比下降0.70个百分点;产成品周转率8.27次/年,较2020年同期加快了1.40%;总资产周转率1.07次/年,较2020年同期加快了2.25%。

　　从2021年全年情况看,随着国内外疫苗接种逐步推进,市场供需关系得到日益改善,企业生产经营持续好转,行业质效水平逐步提升。但由于出口货柜紧张、运费飙升,生产成本不断增加,企业流动资金短缺等不利影响,行业经济运行仍面临较大压力[1]。2021年丝绸行业主要经济指标对比情况见表2。

表2 2021年丝绸行业主要经济指标变化情况

Tab.2 The changes in the main economic indicators of the silk industry in 2021

　　注:资料来自国家统计局。

　　1.3 丝绸贸易情况

　　1.3.1 丝绸内销市场稳步回暖

　　据国家商务部监测,2021年全国50家丝绸样本企业销售额为31.35亿元,同比增长24.91%。其中,真丝绸缎销售额12.28亿元,同比增长46.15%;家纺产品销售额11.81亿元,同比增长14.72%;真丝服装销售额3.79亿元,同比增长9.57%;服饰销售额2.23亿元,同比增长3.54%;其他产品销售额1.25亿元,同比增长56.57%。从分月份销售数据看(图5),除2月份销售额1.79亿元之外,其余月份的销售额都在2.50亿元以上,2021年月平均销售额同比增长24.91%,显示出丝绸内销市场逐步得到恢复。

图5 2021年丝绸内销金额月度情况

Fig.5 Monthly amount of domestic silk sales in 2021

　　1.3.2 真丝绸商品出口强劲反弹

　　据中国海关统计,2021年全国真丝绸商品出口金额13.49亿美元,同比增长25.95%。相对于过去三年连续下滑,丝类、真丝绸缎和丝绸制成品等三大类商品出口金额均实现止跌回升。其中,丝类产品出口金额2.67亿美元,同比增长9.52%;真丝绸缎出口金额3.94亿美元,同比增长45.25%;丝绸制成品出口金额6.89亿美元,同比增长23.75%(图6)。在出口单价方面,丝类产品和真丝绸缎的出口单价也都实现不同程度增长,丝类的出口单价46.41美元/kg,同比增长5.53%;真丝绸缎的出口单价6.12美元/m,同比增长24.39%。

图6 2021年真丝绸主要商品出口金额情况

Fig.6 The export value of major silk products in 2021

　　1) 对主销市场出口逐步回暖。2021年二季度以来,国内真丝绸商品出口形势开始明显回暖,对欧盟、美国等主销市场出口增幅不断扩大,加上2020年出口基数较低,排名前十位的出口市场出口金额基本都实现两位数增长。其中,对欧盟和美国分别出口37 263.80万美元和24 751.95万美元,合计出口金额占总额比重为45.97%,同比分别增长20.98%和19.47%,仍然是中国真丝绸商品主要出口市场。中国香港、日本、印度位列第3、第4、第5位,出口金额分别为11 734.75万美元、9 750.80万美元和7 470.73万美元,同比分别增长31.19%、25.41%和7.94%。对英国、巴基斯坦和马来西亚出口金额增幅较大,分别增长47.05%、52.71%和174.06%(表3)。

表3 2021年中国真丝绸商品主销市场出口情况

Tab.3 The export information of the major export markets of China’s silk products in 2021

　　注:资料来自中国海关。

　　从出口产品类别来看,丝类产品方面,欧盟、印度、日本、越南、美国位列前五,出口金额分别为10 981.20万美元、4 434.51万美元、3 679.48万美元、1 050.30万美元、919.00万美元;欧盟、日本和美国同比分别增长13.13%、39.17%、13.07%,印度和越南同比分别下降10.79%、11.20%。真丝绸缎类产品方面,排名前五位的国家和地区为欧盟、中国香港、巴基斯坦、印度和斯里兰卡,出口金额分别为1 012.32万美元、5 171.05万美元、4 637.87万美元、3 007.11万美元和2 284.96万美元,同比分别增长41.07%、47.40%、60.58%、59.81%、68.28%。除土耳其同比下降4.81%外,其他国家和地区同比均实现大幅增长。丝绸服装及制品方面,美国、欧盟、中国香港、英国和日本排名前五位[1],对美国出口金额23 133.34万美元,同比增长19.08%;对欧盟出口16 159.44万美元,同比增长16.09%;对中国香港出口6 402.26万美元,同比增长21.16%;对英国出口4 832.45万美元,同比增长42.87%;对日本出口4 739.80万美元,同比增长16.73%。

　　2) 主要省市出口复苏向好。2021年全国各省市真丝绸商品的出口金额同比普遍增长,排名情况见表4。在出口金额前十的省(区、市)中,浙江、江苏、广东、上海、山东等省市的出口金额超过1亿美元。其中,浙江仍然稳居首位,出口金额47 199.16万美元,同比增长20.15%,总额占比34.99%;江苏位列第二,出口23 008.46万美元,同比增长23.69%,总额占比17.06%;广东出口金额14 942.51万美元,同比增长16.42%,总额占比11.08%。排名第7、第8和第9位的福建、河南和青海三省,真丝绸商品出口金额较2020年实现大幅增长,同比分别增长270.37%、120.98%和208.88%。

表4 2021年各省市真丝绸商品出口情况

Tab.4 The export information of silk products in various provinces and cities of China in 2021

　　注:资料来自中国海关。

　　1.4 茧丝交易市场情况

　　2021年初以来,随着全球新冠肺炎疫情整体趋于缓和,国内外丝绸市场刚性需求逐渐恢复,加上部分地区蚕茧产量减产和企业囤货惜售影响,原料供应持续偏紧,茧丝价格稳步攀升。截至2021年5月底,干茧和生丝(4A级)的价格分别达到14.84万元/t和44.97万元/t,较上年底分别上涨36.90%和36.89%。2021年5月31日,国家商务部发布公告公开放储900.49 t储备厂丝,及时抑制了国内茧丝价格的非理性上涨。下半年,干茧和生丝价格横向窄幅波动,走势相对平稳。截至2021年12月底,干茧、生丝(4A级)价格分别为14.85万元/t和45.00万元/t,较年初分别增长25.53、24.07%,市场活力不断显现,见图7、图8。

图7 2021年1—12月干茧价格走势

Fig.7 The price trend of dried cocoons from January to December of 2021

图8 2021年1—12月4A级生丝价格走势

Fig.8 The price trend of 4A-class raw silk from January to December of 2021

　　2022年丝绸行业发展趋势展望

　　2022年是全面贯彻落实“十四五”规划的重要一年。尽管2021年丝绸行业已经开始呈现出稳中向好的发展态势,但由于连续两年新冠肺炎疫情对上下游产业链和供应链的冲击尚未得到完全修复,行业经济实现全面复苏基础仍不牢固,国内外各种不确定性、不稳定性因素依然存在。全行业要充分估计外部形势的复杂性和严峻性,切实增强危机意识和风险意识,做好应对更大困难和挑战的充分准备。

　　2.1 全球经济复苏存在诸多不确定性

　　进入2022年,全球新冠肺炎疫情防控形势依然相当严峻,各国不平衡不充分的疫苗接种现状,加之新变异病毒的出现和传播,疫情持续时间和未来走势存在巨大变数,对全球经济的影响仍具有相当程度的不确定性和复杂性。根据国际货币基金组织报告,预计2022年全球经济将增长4.4%,较此前预测下调0.5个百分点。受疫情反复和俄乌冲突等因素影响,国际金融市场波动加剧,全球供需失衡问题更加凸显,货物贸易增速放缓。特别是全球供应链中断、海运资源紧张及海运费用高企等状况短时间难以缓解,推动大宗商品价格屡创新高,全球性通胀进一步加剧,导致大众购买力和消费需求下行,进而拖累各国经济复苏。据权威机构预测,2022年上半年全球经济仍具有较大的不确定性和下行风险,大概率处于经济放缓后的触底及回升周期,下半年随着疫情明显缓解、各国经济刺激政策较快发力,全球经济有望再度进入强劲复苏态势。

　　2.2 国内政策“组合拳”护航工业经济稳增长

　　2022年《政府工作报告》明确指出,要着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,继续做好“六稳”“六保”工作。宏观政策有空间有手段,要强化跨周期和逆周期调节,为经济平稳运行提供有力支撑。要加大稳健的货币政策实施力度,发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,为实体经济提供更有力支持[2]。要着力稳市场主体保就业,加大宏观政策实施力度,通过完善减负纾困等政策,夯实经济稳定运行、质量提升的基础。实施新的组合式税费支持政策,坚持阶段性措施和制度性安排相结合,减税与退税并举[3]。要坚定实施扩大内需战略,推进区域协调发展和新型城镇化,畅通国民经济循环,打通生产、分配、流通、消费各环节,增强内需对经济增长的拉动力[4]。要多措并举稳定外贸,扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面,加强出口信贷支持,优化外汇服务,加快出口退税进度,帮助外贸企业稳订单稳生产[5]。另外,国家发展和改革委员会、工业和信息化部会同有关方面联合出台了《促进工业经济平稳增长的若干政策》,从财政税费、金融信贷、保供稳价、投资引导等方面提出一揽子政策措施,将为提振需求、增强供给、稳定市场提供有力支撑。

　　2.3 国家和地方产业政策红利集中释放

　　2021年9月,国家商务部发布的《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》指出,要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,坚持科技创新驱动,打造国际竞争新优势,加快构建现代化产业体系,促进茧丝绸一二三产业链协同创新发展。该指导意见明确了“十四五”行业发展主要目标、重点任务及保障措施,将为未来行业高质量发展提供战略支撑。11月2日,广西农业农村厅发布《关于印发广西蚕桑产业发展“十四五”规划的通知》提出,到2025年广西将把蚕桑产业打造成为800亿元产业;11月21日,重庆市商务委等八部门发布《重庆市蚕桑丝绸产业发展“十四五”规划》及《关于推动蚕桑丝绸产业高质量发展的意见》提出,将着力推进丝绸产业稳链强链补链。11月30日,四川省商务厅发布《四川省茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》提出,将推动蚕桑产业向攀西、川南、川中北三大茧丝优势产业带、30个蚕桑重点县集聚发展。随着国家和地方相关配套措施的出台,未来几年行业有望进入各种政策规划红利集中释放的窗口期和机遇期。

　　2.4 行业经济全面复苏基础不稳固

　　尽管2021年茧丝原料价格持续上涨,但由于流动资金紧张、市场订单不足等原因,企业实际开工普遍不足。为防范市场风险,多数企业甚至采取主动压缩产能,以致于规上企业全年丝、绸缎产量较2021年出现不增反降。据调查,2021年下半年受各省市“能耗双控”政策持续加码影响,部分主产区缫丝、织绸、印染等用电量大的企业不得不减少开工时间,开机率达到80%的企业仅占72%,25.6%的企业因开工问题出现订单减少,23.2%的企业订单交货时间延长。2022年初以来,国内疫情出现再次抬头,陕西、江苏、广西、浙江、广东、山东、吉林、上海等省区市先后出现严重疫情,当地丝绸企业停工停产抗击疫情,影响生产至少20天以上,打乱了企业正常的生产秩序。另外,在国内常态化疫情防控条件下,目前各地聚集性消费活动仍然受到一定制约,特别是服装批发市场、商超等人员流动密集场所,防控措施更加严格,临时性关停歇业时有发生,直接影响了企业产品销售。受部分地区疫情管控升级影响,大量物流运输停摆受阻,导致企业货运成本大幅攀升,交货周期延长,茧丝绸产业链、供应链恢复到疫情前水平仍有待时日。

　　结 语

　　综合以上情况研判,鉴于2022年上半年全球新冠肺炎疫情防控复杂形势,国内外市场需求整体疲软,企业内外销订单不足短期难以改变,加上茧丝价格持续回落,市场观望情绪浓厚,弱势行情或将延续,企业去库存压力不断增大。预计2022年上半年丝绸行业经济下行压力较大,下半年有望得到逐步改善,全年主要丝绸产品产量稳中有升,丝绸内销市场缓慢回暖,丝绸商品出口延续小幅增长态势,行业主要经济指标逐步回归中低速增长区间。