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观点:新冠疫情影响下的蚕蛹市场

来源:金蚕网  |   作者:金蚕网   |  发布日期: 2020-11-10   |  阅读次数:331次

  2017年特朗普总统上任以来,针对中国先后发动了多轮贸易战、科技战,我国经济虽承受了巨大压力和损失,但逐渐适应了“特不靠谱”总统的极限施压和出尔反尔。2020年春节突然爆发的新冠疫情,使经济形势雪上加霜,出口型的丝绸行业深受影响,2019年末较高的茧本叠加白厂丝内外销完全停滞,快速消耗掉了现金流,行业内多家知名企业关门歇业。 

  美国总统选举的各种奇观,刷新了中国人对西方所谓民主选举制度的三观,“特不靠谱”总统VS“瞌睡乔”候任总统的一系列神操作,让全世界为之目瞪口呆:说退群就退群,说打谁就打谁,上一秒说爱死你了下一秒就说恨死你了,处理国际政治关系居然可以像婴儿一样随时变脸。“特不靠谱”+蓬佩奥神组合搅乱了世界的正常政治经济秩序,神组合还给中国造了一口大黑锅,时不时地拿出来甩甩。 

  西方所谓先进国家的政治精英和底层民众的集体反智行为,在专治各种不服的新冠疫情面前被剥掉了底裤,集体裸奔。因为神组合不作为而死亡的24万冤魂游荡在美利坚上空。 

  丝绸行业置身上述变局之中,深受其害。从业人士伤痕累累,疲惫之极。2020年春节过后,蚕蛹开市价格大幅下跌,至春茧上市,A级质量价格最低回落至7500元/吨左右。之后,随着国内疫情控制好转,价格逐步回升。当前价格稳定在12000-1300期间。 

  东方人和西方人之间的人种特质、历史文化差别、集权决策接受度、强政府弱民众特点在新冠疫情面前表现出了截然不同的结果:东亚、东南亚国家新冠疫情基本被控制,部分国家比如韩国、泰国、越南、日本、柬埔寨、缅甸等逐步开放了人员流动,受到重创的当地经济在恢复当中。 

  蚕蛹的消费市场主要在国内和东亚、东南亚国家。与疫情控制效果关联很大。展望后市行情,笔者持积极、乐观态度。 

   国外政策利好 

   1. 为刺激经济复苏,泰国政府出台政策,于10月26日解除旅游禁令,实行最长9个月的签证。目前,第二批中国客人已过隔离期。此前也传出日本为吸引中国游客,放松了签证限制。 

   2.  泰国当地洪水消退,天气转好,曼谷地区平均气温28度,利于出游。 

   3.  泰国王回国,示威游行逐渐缓和。随着特朗普落选,泰国动荡的背后政治力量暂告一段落。泰国是一个神奇的国家,民众友好,环境优美,旅游资源丰富。每一次的政治动荡、民众上街(比如红衫军、黄衫军玩的很嗨那年)都促进了当地蚕蛹的消费,动员民众上街,没点好处,不给点吃的,谁去?大量民众上街,总不能只给吃民主的空气吧!  

   4. 今年7-8月份,泰国出现了一个疫情缓解后的销售小高峰,据海关统计数字,两月进口量约2000吨。几乎每个客户都进口了蚕蛹,泰国市场短时产生了一定库存。经过10月份的销售,当前存货已基本消化,11月份开始,泰国市场销量有望逐步增加。 

   5. 11月9日,辉瑞制药、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%,加上中国疫苗已经实际在使用了(参考浙江接种2针新冠疫苗的新闻),预示着世界范围内控制新冠疫情在明年上半年可期。受此消息提振,全球风险资产应声狂飙。 

  6. 国内经济快速恢复,中国作为世界加工厂的地位日益凸显。中国海运市场运费暴涨,发往东亚、东南亚国家的标准集装箱运费报价仅在当天有效,并不保证有空箱可调,订舱困难。不断上涨的海运费推高了货物到岸价,客户稍延迟确认订单就错过了低成本货物,客观上缩短了订单接受时间,几轮询价后,客户易于较快接受高报价。 

    国内现状 

  1. 受今秋广西蚕茧大幅减产影响,蚕茧价格创疫情以来新高,第四批收购价格普遍在42~45元/kg左右,毛折8.2-8.5,茧本34-35万元,第五批蚕茧收购价比前批有所下跌,质量一般,收购量一直呈减少趋势。白厂丝成本价格出现倒挂,实际市场成交价格(4A丝)31万元~32万元。不能生产高品位丝的鲜茧企业放弃收茧,开始提前放假。大部分生产鲜茧的企业,目前鲜茧库存量仅维持生产半个月左右,蚕蛹产量已过高峰期。目前蚕茧收购处于收尾阶段,大局已定,后续鲜蛹产量不会产生颠覆性影响。 

   2. 受今年双节影响,国庆节之前生产的低价蚕蛹已经在市场上消化完毕,国内销售商出于谨慎,大多采取随卖随补货、控制库存数量的策略,不知不觉中慢慢推高了库存成本。笔者了解,山东市场库存均价B级鲜蛹大多在13000元/吨,目前普遍预期价格上涨,如果低于成本价就锁仓不卖。2020年蚕蛹生产季已接近尾声,至明年春茧上市还有很长一段时间,蚕蛹市场迎来了黄金销售期。 

   3. 北方气温开始下降,东北地区客商结束观望,陆续开始釆购,东北客商一般在道路降雪结冰前提前备货,预计12月中旬结束。由于今年下半年鲜蛹价格居高不下,同样的谨慎原则使东北地区鲜蛹库存非常少,蚕蛹作为刚需食品的一个种类,补货行为将导致后期价格坚挺。 

  4. 按照经验,每年的11、12月份,也是各主要消费区客商备货的季节,A、B级鲜蛹1000元的差价相对合理,目前A级14000元/吨左右的产地价格对有较高质量要求的客商压力不大,随着时间和补货量的增加,鲜蛹价格将超前期高点。实际上,广西地区已有多家山东客商在悄然采购,价格、质量满意的鲜蛹当即会被买断。 

  5. 当前,国内多地进口水产品外包装或集装箱壁采样核酸检测阳性。卫健委已部署进口冷链食品预防性全面消毒工作,为落实此项工作,国内各大水产批发市场均加强了市场管理,必要时封闭消杀。笔者认为:高度重视,认真落实,新冠病毒在国内不会再掀波澜。试问:世界上有哪个国家比中国的防疫做得好?有哪个国家的经济有中国恢复的强劲?个别水产批发市场为防止进口冷冻品携带新冠病毒而采取的严格管理措施,正是我国防疫措施得力的最好注解,有了各级的严格执行,经济向好是确定性的。 

  纵观全年,随着“美国优先”的代表人物---“特不靠谱”的落选(截止目前,虽仍不承认败选,但西方主要盟国第一时间祝贺拜登当选,说明盟国也受够了“特不靠谱”的折腾),世界经济的动荡因素会逐渐减少。市场预期拜登也许会修正“特不靠谱”总统的一系列政策,美股已给出了积极反馈。 

  风雨已停,阳光展露。小小的蚕蛹也会带给我们无限的希望。任何困难也阻挡不了中国人民对美好生活的向往,置身于世界未有之大变局的时代,国运旺盛,国民幸福。


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