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麦肯锡深度盘点疫情下全球时装采购供应链趋势(上篇)

来源:中国纺织品进出口商会服装分会  |   作者:   |  发布日期: 2020-05-21   |  阅读次数:30次

  

2020年4月14日至4月22日,麦肯锡公司联合Sourcing Journal进行了大型服装采购调查,参与者包括116位来自北美和西欧主要时装零售商和品牌、采购额超过1200亿美元的采购主管,和230多位服装供应商、机构代表和专家。该调查报告于5月上旬发布。这些采购主管和利益相关者明确表示,除了立即进行危机管理外,时装行业还需要朝着更加可持续的采购和以需求为中心的供应链模式转变。

新冠疫情严重打击时装业采购业务

1. 2020年全球时装业销售预测

 从收入的角度来看,2020年对于全球时装行业而言是严峻的。经过五年的正增长,估计服装和鞋类行业的收入2020年同比将下降27%至30%,而某些子行业和地区的收入下降幅度甚至更大。在疫情之前,2020年增长预测为3-4%。

2. 需求侧和供给侧同时面临巨大压力

需求力量包括由于门店关闭、消费者情绪变化以及电子商务的增长而导致的销售损失。从长远来看,时尚之类的非必需品类别受消费者情绪变化的影响最大。随着消费者在居家期间越来越习惯在线购物,销售渠道也在转移。许多零售企业将遇到库存错位的情况,春夏季产品过剩,需要额外打折。

尽管零售商和品牌最初专注于确保生存,但它们自己的员工以及供应商和合作伙伴的员工也遇到了前所未有的人道主义挑战。随着世界各国的封锁,相互联系的全球时尚价值链已受到严重破坏。随着供应商陷入困境,一些最贫穷国家的数百万工人面临收入损失以及贫困和饥饿的真正危险。时装零售商和品牌商需要在危机时刻担负起责任,同时还要确保其业务的生存。

随着新冠疫情成为大流行病,供应中断和需求下降导致采购量急剧减少。采购高管面临挑战,要对商店关闭、消费者情绪低迷、旧货堵塞系统以及生产停工的影响迅速做出反应。

3. 2020年时装采购量预测

二季度:45%的采购商预计采购量将减少20-50%,22%的采购商预计将暴跌50%以上,18%的采购商预计将减少5-20%。

下半年:形势仍很严峻,49%的采购商预计采购量将减少20-50%,34%的采购商预计将减少5-20%,7%的采购商预计将减少50%以上。

对新冠疫情的短期采购应对

为了应对这种前所未有的情况,采购主管不得不将重点放在四个紧迫的优先事项上:

1. 确保库存并管理供应链的增减

      大多数采购主管处理现存订单的做法是:减少订单数量、减少每笔订单的订货量以及取消成品订单。49%的采购商取消的成品订单比例低于25%,而22%的采购商没有取消任何订单。欧洲企业在取消订单方面更加谨慎。三分之一的欧洲公司表示根本没有取消任何订单,而北美采购商中只有13%这样做。有11%的北美公司取消了一半以上的订单,而只有2%的欧洲企业取消了一半以上的订单。同时,大多数供应商在履行订单方面都面临困难。53%的采购商表示,其供应商在2020年第二季度只能部分交货,而38%的采购商表示其供应商可能下半年才能部分交货,7%的采购商表示他们的供应商现在无法履行订单。90%的采购商接受至少部分订单的延误。最普遍的延误原因包括:封锁、原材料短缺、劳动力短缺、现金流问题以及难以到达航运港口。缺乏整合安排、分散的全球原材料和织物供应价值链导致原材料延迟,这凸显了全球服装价值链中根深蒂固的相互依存关系。在这段时间内,供应商之间的透明性将是管理供应链增减的关键。

2. 优化供应链中的现金流

只有20%的采购主管报告说,他们按照约定支付了75%以上的订单。一些时尚零售商和品牌正在为生存而战,有18%的买家根本没有按照约定付款。55%的采购商对原材料购买承担了责任。一些品牌和零售商已承诺支付供应商工人的工资,其中有13%的买家为其一半以上的订单进行了工人工资支付。相比之下,有41%的采购高管正在就超过一半的订单重新谈判条款,而有25%的采购高管在超过一半的订单上推迟付款。

3. 为供应商量身定制支持措施

随着冲击的加剧,取消订单和订单减少使供应商的生存受到威胁。采购主管必须主动管理整个供应链中的财务风险,并量身定制支持供应商的方法。这不仅对确保未来的供应至关重要,而且鉴于收入和就业损失将对生产国造成人道主义影响,这一点至关重要。令人遗憾的是,除非有足够的现金流量,否则越来越多的公司将陷入困境,从而可能导致零售商和时装品牌的破产。他们的许多供应商也可能无法生存。大多数时尚零售商和品牌报告称,其供应商中至少有25%面临财务困境。这种情况将变得更糟,有45%的采购主管预计六个月后一半以上的供应商将陷入财务困境。因此,支持关键的供应商基础变得至关重要。时装品牌和零售商需要负责任地减少其供应商的财务困境,知名品牌和零售商正在采取措施来做到这一点。但是,有22%的采购主管表示根本没有采取任何支持措施。只有19%的采购商表示他们将为订单提供预付款,28%的采购商对原材料和面料的购买支付货款,而大多数买家无法提供这些具体支持措施,只能专注于降低成本的合作。

4. 调整内部成本

 一半以上的采购主管已采用了临时员工措施,以帮助管理运营成本。虽然约有三分之一的采购商表示对采购办公室员工聘用没有影响,但56%的采购商不得不采取临时措施,例如减薪(18%)、无薪休假(17%)、临时裁员(9%)和递延薪酬(3%)。仅有9%的采购主管提到了永久裁员。


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